鋼企產能逐步恢復

    沒有減產，在國內大型鋼企中并不多見。沈文榮表示，沙鋼集團抵御金融危機沖擊的能力，來源于長期以來合理的產品結構、綜合利用世界一流和自我研發的技術、人均800-1000噸的國內領先的勞動生產率等因素。

    “沒有1分錢應收款，這是幾十年如一日的，我們一直堅持款到付貨！”沈文榮這樣描述沙鋼的經營模式中的一個顯著特點。

    受去年鋼材市場價格跳水的影響，這種手握訂單、高效益生產、保證資金順利周轉的模式成為時下多數鋼鐵企業在營銷上的主要特點。根據市場變化“以銷定產”成為鋼鐵企業普遍采用的生產模式，而訂單的多少成為決定企業今年是否能順利發展的關鍵。

    營銷模式和生產模式變化的背后，是在鋼價持續反彈的背景下，2009年1月以來，包括寶鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業在內相當多的鋼鐵企業紛紛恢復生產。

    中國聯合鋼鐵網對國內70家重點鋼鐵企業的生產統計數據顯示，2009年1月，70家重點企業共生產生鐵3121.51萬噸，環比增加376萬噸；生產粗鋼3271.19萬噸，環比增加323萬噸；生產鋼材3077.13萬噸，環比增加276萬噸。

    而由于近期國內鋼廠復產，焦炭需求旺盛，焦炭價格持續上漲，到2月3日，唐山地區二級冶金焦價格為1750元/噸，比1月初上漲200元/噸。

    不過，記者了解到，盡管鋼廠工程訂單較多，春節期間開工生產的鋼廠很多，但是節后鋼市依然偏于清淡。

    “還是有一點滯后效應，估計過不了多久就有可以接的生意了！”做貿易的許明告訴記者，他們節后還沒有發現需求有明顯好轉的跡象。

    鋼價持續上漲

    “企業和行業的信心或許來自鋼價的持續上漲！”許明說。

    去年11月中旬鋼鐵價格跌至2008年的最低點，鋼鐵綜合價格指數為101.49點，之后開始反彈。2009年鋼鐵價格繼續反彈，反彈幅度較去年最低點達到10.3%左右。

    不過，從鋼材價格上漲情況來看，鋼材價格漲幅明顯趨緩。從節后的情況來看，螺紋鋼價格比節前上漲50-100元/噸左右，熱卷價格保持平穩也有小幅上漲。

    與之相對應的是，鋼廠主動出擊，緊跟著拉高出廠價，提價的消息接踵而來。寶鋼、武鋼等紛紛上調3月份出廠價格。

    世紀證券分析師陸勤認為，鋼價持續反彈的主要原因包括：一是庫存下降至近年來的最低水平。鋼廠自去年9月以來持續減產，至去年12月，粗鋼和鋼材單月產量同比均為負增長，資源供應量低位運行。二是原材料價格出現反彈，鋼廠成本增加導致鋼廠提價。包括焦炭、廢鋼、生鐵以及進口鐵礦石價格均觸底反彈。其中，焦炭價格上漲了35%左右，國內鐵精粉價格上漲了44%。成本增加加上市場資源供應量水平就處于地位，鋼廠對各個品種鋼鐵產品大幅提價。

    中國鋼鐵工業協會日前發布的一份報告顯示，經過2008年10月下旬以來數月庫存調整，目前鋼廠庫存和社會庫存的各種鋼材均處在近年來的最低水平。相關分析認為，這將有利于緩解供需矛盾，有利于國內鋼材市場價格的平穩運行。

    內需拉動促穩定

    中國鋼協隨后公布的另一項數據更加引人關注：2008年12月，71家大中型鋼鐵企業虧損額達到291億元，部分大鋼廠虧損額達百億元，四季度行業虧損額達到476.35億元。

    這一方面顯示了鋼鐵行業面臨前所未有的全行業虧損，另一方面，也使全行業升騰出對“觸底反彈”的某種期待。

    而國家拉動內需的一系列政策，也在發揮穩定市場需求的作用。事實上，去年底頒布的一系列經濟刺激方案正逐步催生需求，許多鋼企陸續拿到訂單，而后才有了陸續復工生產。

    “春節后，無錫市的不銹鋼市場有所轉暖。國家四萬億措施，以及1月份國務院通過了鐵產業調整和振興規劃后，對園區內鋼鐵行業影響比較明顯?！苯K省無錫市錫山通江物流園區管委會招商辦主任朱明說。無錫是華東乃至整個中國不銹鋼市場的集散地，該園區內共有工商開戶的不銹鋼流通企業500多家。

    朱明介紹，2008年園區不銹鋼銷售額為202億，仍然保持了同比增長19%。但鋼材貿易企業的利潤正在攤薄，去年四季度不銹鋼價格持續下滑，按高峰時價格3.5萬元/噸計算，價格下降了40%左右。

    從2008年12月份數據可以看出，國內鋼材產量環比增加651萬噸，其中僅線材和鋼筋就增加了255萬噸，占到鋼材環比增加量的39.2%，線材、鋼筋、中小型材、中厚寬鋼帶以及棒材五項品種的增加占到鋼材總增加量的75%。同時，鋼筋月度產量創歷史新高，而線材產量也接近歷史最高水平。

    相關分析認為，這主要是由于4萬億投資拉動，一些建設項目開始啟動，拉動了建筑用鋼的需求。受國家投資鐵路建設等利好因素影響，重軌和輕軌12月產量同比增幅分別為103%和147%。

    “目前鋼鐵的社會庫存下降很快，一般認為存貨調整的周期在2-3個季度之間。以這樣的周期來考慮，2009年一季度經濟還會有較大幅度的下降。”安信證券分析師高善文說，隨著刺激經濟政策見效和庫存調整的結束，中國經濟有望在2009年二季度開始恢復。

    中國科學院預測科學研究中心報告預測，在國家擴大內需的宏觀調控作用下，2009年中國鋼鐵市場需求將具有一定支撐；鋼鐵工業主要產品產量增速將呈現明顯“前低后高”走勢；國內鐵礦石產量增速有所回落，但受需求增長回落影響，價格將在較低水平浮動；鋼鐵企業盈利水平持續大幅下滑的局面在2009年下半年或將扭轉。

    下游行業回暖仍需時日

    “房地產、汽車、建筑業的情況還不確定，國家4萬億投資的拉動作用肯定是有的，但是能補充國內市場需求的空缺就不錯了！出口下滑很難填補，奧巴馬政府的救市計劃要發揮作用，提振美國經濟，仍需要較長的時間。”沈文榮表示，他并不看好2009年的鋼鐵市場。他表示，國內外經濟恢復均需要一定的時間，“至少2009年，很難恢復到2008年上半年的水平！”

    國家統計局公布的數據顯示，2008年12月份，國房景氣指數為96.46，比11月份回落2.0點。同月，汽車銷售74.16萬輛，環比增長8.24%，同比下降11.64%。2008年四季度，建筑業與房地產業的企業景氣指數分別為134.3和101.7，分別比上季回落1和17.2點。

    陸勤分析，下游行業，包括房地產市場、汽車市場等鋼材主要消費領域還沒有明顯的恢復跡象。需求恢復情況還將根據國外金融危機的發展狀況以及國內刺激內需的效果綜合判斷。

    “目前鋼鐵價格有望止跌，但說整個鋼鐵行業回暖還為時尚早?！鄙虾|證期貨有限公司能源化工分析師林峰說。他認為，這主要是因為目前中國鋼鐵產能過剩，一時難以消化。中國粗鋼產量在6億噸左右，是全球最大的鋼鐵生產國和消費國，比排在之后的日本、美國、俄羅斯、韓國4個國家的產能全部加在一起還要大。

    林峰認為，在國家擴大內需的宏觀調控作用下，鋼鐵企業盈利水平持續大幅下滑的局面，可能在2009年下半年得到扭轉。此外，他透露，鋼材期貨可能在近期推出，將起到穩定市場作用。

    出口面臨較大壓力

    “去年國內鋼材出口5900萬噸，今年按照1、2月的態勢，國內鋼材出口總量可能下降到3000萬-3500萬噸。形勢不容樂觀！”沈文榮這樣預計今年的出口形勢。

    鋼材價格持續上漲，給出口帶來的卻是另一番景象，在國際需求持續疲軟的情況下，國內外鋼材價格又逐步縮小，我國鋼材出口喪失了價格優勢。雖然從2008年12月1日起我國降低了部分鋼材的出口關稅，但由于國外市場需求不足，我國鋼材出口仍處于較低水平。2008年12月，出口鋼材317萬噸，環比有所回升，環比增加了23萬噸。但2008年全年出口鋼材5923萬噸，同比下降342萬噸。

    東興證券的分析認為，出口下降主要是國際環境變化，需求降低所致。預計2009年出口形勢仍不容樂觀。2008年以來，隨著國內外價差拉大，我國出口增加，但2008年8月份之后，價差并沒有拉動我國出口，主要是因國外需求降低。

    同時，值得注意的還有，由于國內價格過快反彈，國外低價鋼材開始進入我國。目前上海市場熱卷報價已經漲至人民幣4000元/噸左右，按此價格核算，我國出口報價將超過580美元/噸，相比獨聯體國家高出近30%。在這種局面下，我國的熱卷出口報價已不具備可操作性，熱卷出口市場基本陷入停滯狀態。

    據有關機構監測報告顯示，元旦后，陸續有烏克蘭、韓國等國家的鋼材開始進入國內市場，而且價格比國內平均每噸低1300元左右，預計今年2月底還將有30萬噸的熱卷進入中國市場。這些熱卷在中國的銷售價格約合人民幣2500元/噸，預期將投放到華東地區12萬噸，廣東地區10萬噸。

    業內專家認為，雖然進口量不是很多，但低價鋼鐵進入我國的趨勢值得關注。有可能對近期連續上漲的鋼材價格形成壓力。

    鋼鐵業或現整合潮

    危機對于實力較強的企業來說，既是挑戰，也提供了化危為機的機會。

    沈文榮還透露，目前，沙鋼采用參股或控股形式，分別在澳大利亞和巴西建立礦山基地，擁有10億噸礦山資源量?！坝惺畠|噸到十一億噸的礦產儲備，成為在澳大利亞擁有自有礦產為數不多的中國企業?！?br />
    同時，沙鋼還在山東和山西以參股的形式建立焦化和煤炭基地。沈文榮表示，這些目的是為了保持兩大原料長期穩定供應。

    同時，沙鋼目前正在與中遠公司商談合作，希望采取聯合組建船隊的辦法，“我們運輸公司也有參股，運輸成本太大了，利用國際資源和其他行業低迷的時機，組織自己的船隊，可以掌控部分運輸量?！?br />
    “這些都是我們長久的計劃，2008年價格太高，擱置下來了，現在是好機會了，比如，現在每條船的造價是原來的二分之一?！?br />
    原料價格的波動在2008年給鋼企帶來了很大的損失?！澳壳叭匀惶幵谙膸齑骐A段，3月底、4月初才能按照新的價格采購。有些庫存原料要到今年3月份才能使用完，因為原料降價，導致的損失去年達30億-40億元?！鄙蛭臉s說。

    “兼并重組也是一個重點，現在有不少企業來找我們，希望我們接手，當然我們也不能全部接手，中央的振興鋼鐵企業規劃里面，也有這一條，國家提出搞幾個五千萬噸，我們也可以搞，我們現在總量是2500萬噸，明年是3000萬噸，通過收購，可以達到3500萬噸?！鄙蛭臉s向記者透露，沙鋼的目標是經濟總量在3到5年內，在現在的基礎上翻番。

    1月14日，國務院常務會議審議并原則通過了鋼鐵產業調整振興規劃，在統籌國內外兩個市場、嚴格控制鋼鐵總量，淘汰落實產能、加大技術改造、研發和引進力度的同時，提出要發揮大集團的帶動作用，推進企業聯合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團，優化產業布局，提高集中度。

    而國內鋼鐵行業的整合正方興未艾，寶鋼、鞍鋼、武鋼和河北、山東等地方國企不斷擴張，整合區域內鋼鐵企業。如2008年12月，河北省唐山市三十九家民營鋼鐵企業整合重組為兩大鋼鐵集團。兩家分別被冠名為“渤?！?、“長城”的大型民企，產能總規模達2800萬噸，占該市鋼鐵產能的51.7%。

    南京證券分析認為，提升鋼鐵行業集中度有利于控制產能、保障行業有序發展，也有助于增強原料采購的話語權、降低成本，促進行業發展。