“鋼鐵產業集中度提高能增強對市場的控制力,增加對上游的話語權?現在來看,這個好像不太現實”,4月13日,冶金工業經濟發展研究中心主任石洪衛發出了上述感慨。
“行業集中度已經夠高了”
“中國鋼鐵生產企業,包含國有和民營共有500多家。其中有28家是500萬噸以上大型和特大型企業,產鋼4.99億噸,占比73.1%;產能1000萬噸以上的16家,產鋼4.07萬噸,占比60%”,在此前某個會議上,中華全國工商業聯合會冶金業商會名譽會長趙喜子,曾列舉上述數據對當前鋼鐵行業集中度進行直觀描述。
行業集中度,指的是行業的相關市場內前N家最大的企業所占市場份額(產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等)的總和,該指標是對整個行業的市場結構集中程度的測量指標。
在我國鋼鐵行業中,行業集中度一度以“行業前十家產業集中度”(CR10)為指標,即國內排名前十位的鋼鐵企業集團粗鋼產量占全國總量的比例。
因我國鋼鐵業近年來不斷承受著上游高價鐵礦石帶來的成本壓力,而這一壓力的出現,一度被業內人士解釋為“鋼鐵行業‘一盤散沙’,鋼企各自為戰,由此,國內鋼企在和國外礦山的鐵礦石談判中缺失了話語權”。
為解決上游鐵礦石領域“話語權”的問題,近年來我國鋼鐵業不斷推進兼并重組和淘汰落后,行業集中度不斷提高。
數據顯示,從2005年到2010年,我國千萬噸級鋼企從8家上升為15家,且這15家鋼企的平均規模為2512萬噸。同在這5年時間內,前十家鋼企粗鋼產量占總產量比從34.7%上升為48.6%。
正如前述中華全國工商業聯合會冶金業商會名譽會長趙喜子所言,“5%的企業生產73.1%的鋼;3.2%的企業生產60%的鋼,無論從哪個角度說,這已經是集中度比較高的了”。
行業集中度已經夠高了,但近期頒布的《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》中卻明確提出目標稱,將“通過兼并重組大幅度減少鋼鐵企業數量,國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右”。
“企業不是越大越好”
但在行業集中度不斷提高的同時,我國鋼鐵行業卻依然沒有破除鐵礦石成本高企的“魔咒”。鋼企銷售利潤率的不斷下滑更是成為了既定事實。
據了解,從2009年至2011年,我國大中型鋼企銷售利潤率持續低于3%,去年更是達到了2.42%的低位。而在2005年至2007年,中型鋼企銷售利潤率尚在6.28%至7.29%之間。
據中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長張長富,今年3月份在第十屆鋼材市場和貿易國際研討會上介紹,去年10月、11月和12月,大中型鋼企當月盈虧相抵后實現利潤分別只有14億元、12億元和30億元,平均銷售收入利潤率分別僅為0.48%、0.43%和1.04%?!叭艨鄢糠制髽I投資收益、非鋼產業利潤增加影響,四季度鋼鐵主業基本處于全行業虧損狀況”。
按張長富說法,“由于鐵礦石等大宗原燃材料價格一直處于高位,推高了企業生產成本,嚴重擠壓了鋼鐵企業的盈利空間”。
在石紅衛看來,行業集中度的提高,市場控制力的增加,卻沒有實現對上游的話語權,“2005年至今,鋼材銷售利潤率整體呈下降趨勢”?!爱a業集中度已經到了一定的程度,再提高以實現對上游的話語權估計也不太現實”。
需說明的是,伴隨著不斷提高行業集中度的過程,我國鋼鐵業不斷推進著“兼并重組大幅度減少鋼鐵企業數量”以及淘汰落后產能。
“這些年由于淘汰落后等原因,鼓勵高爐大型化,建了相當一批大高爐。因為焦炭在高爐里有個骨架作用,大高爐一定要用熱強度高的焦炭,由此,強粘結性優質焦煤的需求量呈現快速增長的態勢,高爐大型化和優質焦煤的短缺產生矛盾。而優質焦煤是我國的稀缺煤種,這些優質焦煤主要集中山西,為此,八鋼3個2500立方米的高爐建完了后發現,還要到山西買優質焦煤,從山西到新疆,這個物流成本可想而知”,石紅衛舉例說明了鼓勵高爐大型化帶來的難題。
“去年鋼協的調查發現,小企業比大企業日子好過,長材企業比板材企業日子好過,民營企業比國有企業日子好過,鋼企的非鋼產業比鋼產業好”,石紅衛直言,“企業不是越大越好,總要有個邊界”,“企業一大,生產效率、管控效應等大企業的毛病都出來了”。
他還評價說,過去希望的“前10大鋼企占總產量的比重越來越高,通過聯合重組來降低鋼材市場的競爭強度,靠提高產業集中度來提高對市場的控制力”不現實。
相反,“現在很多重量級和超大集團的競爭,可能比原先小企業之間的競爭更加殘酷,因為大家的資金比較雄厚,敢拼”